Die Erfassung und Verwaltung von Personen erfolgt im Modul „Person“. Daten wie Anschrift, Telefonnummer, Kontoverbindung sowie alle weiteren benötigten Stammdaten zur Person können erfasst werden. Durch individuell hinterlegbare Eigenschaften kann eine Person gleich beim Anlegen einer gewünschten Personengruppe zugeordnet werden. Diese Gruppen können über die verfügbaren Filtermöglichkeiten professionell und einfach ausgewertet werden. Zu jeder Person haben Sie immer direkte Einsicht auf alle wichtigen Informationen über das vorhandene Reitersystem.

 

 

Verfügbare Reiter:

  • Ansprechpartner
    Unter dem Reiter „Ansprechpartner“ können zur hinterlegten Person beliebig weitere Ansprechpartner mit E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hinterlegt werden.
  • Zuordnungen
    Der Reiter „Zuordnungen“ zeigt Ihnen alle aktuellen Verträge zur Person an.
  • Buchungen
    Hier erhalten Sie einen Überblick über die zur Person verfügbaren Buchungen sowie über den aktuellen Saldo des Personenkontos.
  • Rechnungen
    Wurden der Person Positionen in Rechnung gestellt (z.B. die Nachzahlung der Betriebskostenabrechnung), kann dies über den Reiter „Rechnungen“ eingesehen werden.
  • Aufträge / Verbindlichkeiten
    Hier werden bei Personen alle erfassten Aufträge und Eingangsrechnungen, welche mit der Person verknüpft sind, angezeigt.
  • Projekte
    Der Stand von Projekten, welche aktuell mit der jeweiligen Person durchgeführt werden, kann eingesehen werden.
  • Termine und Aktivitäten
    Termine und Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Person stehen, werden hier angezeigt.
  • Dokumente und E-Mails
    Jeglicher Schriftverkehr mit der Person wird bei diesen beiden Reitern hinterlegt und kann von berechtigten Mitarbeitern eingesehen werden.
  • Bilder
    Bildmaterial kann hier in jedem gewünschten Format hinterlegt werden. (z.B. Bilder von Schäden in der Mietwohnung der Person).
  • DSGVO
    Einstellungen zur Datenverwaltung und Kommunikationsart können hier hinterlegt und eingesehen werden.